十多年前，中國就曾出現(xiàn)過產(chǎn)能過剩，但那更多是周期性原因，在周期谷底時確實會呈現(xiàn)產(chǎn)能利用率偏低的問題，但由于中長期的潛在經(jīng)濟(jì)增長率并未下行甚至更高，產(chǎn)能利用率很容易隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而強(qiáng)勁回升。不過，從導(dǎo)致此輪產(chǎn)能過剩的原因看，不能靠拉長經(jīng)濟(jì)低迷時期來自動淘汰過剩產(chǎn)能，中國當(dāng)前產(chǎn)能過?，F(xiàn)象并不是單一經(jīng)濟(jì)周期的現(xiàn)象。
近日，超日太陽能科技股份有限公司董事長倪開祿留下數(shù)十億債務(wù)“外逃”傳聞一度引起軒然大波。盡管1月4日倪開祿回國打破其“跑路”傳言，但超日太陽資金鏈緊張問題也隨之暴露出來。在光伏行業(yè)整體困境面前，超日太陽顯然只是“冰山一角”。
數(shù)據(jù)顯示，中國最大10家光伏企業(yè)累計債務(wù)已高達(dá)1100億元，此外還有數(shù)目龐大的應(yīng)收賬款，光伏企業(yè)的財務(wù)危機(jī)更顯嚴(yán)峻。筆者認(rèn)為，造成光伏企業(yè)高應(yīng)收賬款運營、資金鏈緊張的罪魁禍?zhǔn)自谟诋a(chǎn)能嚴(yán)重過剩，而非行業(yè)本身問題——畢竟巴菲特還剛出手25億美元投資美國的太陽能產(chǎn)業(yè)。
產(chǎn)能過剩一直是近年來中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“痼疾”。產(chǎn)能利用情況最為直接的指標(biāo)即為產(chǎn)能利用率 ( capacity utilization) ，被定義為長期均衡中的實際產(chǎn)量與最佳生產(chǎn)能力之間的差異。美國、日本等國家很早就開始對產(chǎn)能利用率指標(biāo)進(jìn)行工業(yè)統(tǒng)計和跟蹤分析， 是用于反映工業(yè)經(jīng)濟(jì)實力和工業(yè)經(jīng)濟(jì)走勢的一個主要月度指標(biāo)。可惜中國國家統(tǒng)計局沒有編制及公布這個指標(biāo)。
雖然中國沒有產(chǎn)能過剩的指標(biāo)，但無論是屬于高耗能的電解鋁、鋼鐵制造，還是新興產(chǎn)業(yè)的光伏太陽能和風(fēng)電，以及造船和鋼鐵業(yè)中高端產(chǎn)品的硅鋼，均被業(yè)界公認(rèn)為“產(chǎn)能過剩”。
傳統(tǒng)行業(yè)而言，根據(jù)中國工業(yè)和信息化部在其發(fā)布的《2012年中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行上半年報告》中指出，中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩1.6億噸以上。水泥產(chǎn)能過剩超過3億噸。
有色金屬行業(yè)的電解鋁這些年的無序擴(kuò)張也導(dǎo)致了長期產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。其產(chǎn)能利用率在2007年將近90%，由于盈利豐厚，吸引了許多企業(yè)新建大規(guī)模產(chǎn)能。各地一窩蜂而上的結(jié)果是產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)?，行業(yè)產(chǎn)能利用率迅速降低，近兩年已經(jīng)降至65%左右。
鋼鐵制造行業(yè)產(chǎn)能過剩已持續(xù)好幾年，在2007年前，粗鋼產(chǎn)能利用率在83%以上，但2007年后產(chǎn)能利用率整體下了一個臺階，再也沒有回到80%，即長期產(chǎn)能過剩的體現(xiàn)。
新興產(chǎn)業(yè)方面也有不少案例。據(jù)報道，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造業(yè)目前產(chǎn)能閑置逾40％；光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能也嚴(yán)重過剩，據(jù)工信部下屬的光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對所屬160多家企業(yè)的統(tǒng)計，產(chǎn)能己經(jīng)達(dá)到了35吉瓦，全國光伏企業(yè)總產(chǎn)能在40吉瓦上下，比世界其他國家的總裝機(jī)量還多。
產(chǎn)能過剩是今后5年新一屆政府宏觀調(diào)控中的最大挑戰(zhàn)。產(chǎn)能過剩的發(fā)展使企業(yè)的投資預(yù)期下降，其解決需要合并關(guān)閉一些工廠，這會導(dǎo)致失業(yè)，打擊居民的收入和消費預(yù)期，由此使經(jīng)濟(jì)增長面臨越來越明顯的下行壓力。
產(chǎn)能過剩在企業(yè)層面的影響如企業(yè)凈利率降低，負(fù)債增加，應(yīng)收賬款的增加，導(dǎo)致銀行不良資產(chǎn)增加，進(jìn)而將風(fēng)險傳遞到銀行業(yè)。以中國光伏產(chǎn)業(yè)為例，其連續(xù)5年年增長率超過100%，在產(chǎn)品價格暴跌的背景下企業(yè)利潤銳減乃至大面積虧損，巨額負(fù)債更令企業(yè)如牛負(fù)重。有數(shù)據(jù)表明，2010年，光伏產(chǎn)業(yè)毛利率還在30%左右；2011年就降到10%以下，而行業(yè)內(nèi)企業(yè)毛利率若低于10%，很難實現(xiàn)盈利；到2012年上半年，海外上市中國光伏產(chǎn)業(yè)股中，毛利率低達(dá)1%以下者已經(jīng)比比皆是，有的甚至為負(fù)數(shù)。
而政府主導(dǎo)型增長模式是產(chǎn)能過剩的體制性原因，表現(xiàn)在政府干預(yù)投資和經(jīng)濟(jì)增長的能力過強(qiáng)，地方間形成惡性投資競爭，使產(chǎn)能擴(kuò)張難以抑制。尤其在2009 年和2010 年“四萬億”投資帶領(lǐng)下，企業(yè)盈利改善，因此企業(yè)固定資產(chǎn)投資熱情攀升；而2011-2012 年是行業(yè)前期投資下產(chǎn)能釋放的高峰時期，然而這時隨著經(jīng)濟(jì)總需求的逐季下行，產(chǎn)能過剩問題也越來越突出。
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